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证券3月3日讯,克日美国证券交易委员会披露了治理资产跨越1亿美元的资产治理公司向其提交13F表格的内容。 13F表格中详细先容了最近一个季度最伶俐、最乐成的资金治理人所持有的资产。纵然这些文件已过时(它们显示了六周或更早之前持有的资产),但它们仍可以提醒华尔街和投资者关注那些受到资金司理关注的股票或趋势。

在仔细研究了这些治理亿万资金的投资司理的许多行为之后,一个趋势就稀奇显著:都是高科技公司。治理亿万资金的投资司理在第四季度尤其喜欢买入以下五只科技股。

Palantir

随着数据挖掘公司Palantir在第三季度末通过直接上市成为一家上市公司,在提交的13F文件中所有权统计数据激增并无独有偶。凭据WhaleWisdom.com的数据,与9月30日相比,年底时持有Palantir的基金总额增加了137%,总持股量跃升了82%,到达3.218亿股。拉里-芬克的贝莱德(BlackRock)和杰夫-雅斯(Jeff Yass)的Susquehanna International也都纷纷涌入Palantir,划分购买了405万股和394万股。

华尔街的看涨无疑是基于该公司特殊的增进远景。 Palantir的销售额在2020年增进了47%,到达约11亿美元,并预计第一季度与去年同期相比增进45%。该公司的Gotham平台获得的大量军事/ *** 合同是Palantir显示精彩的要害。

然则,Palantir是否能够保持云云高的估值,还有待考察。纵然到2021年它的销售额增进40%,其市值仍靠近其销售额的24倍。不外,值得注意的是,Palantir以企业为中央的剖析平台(Foundry)的运营绩效可能会在2021年提振该公司业绩。

Fastly

只要Fastly具有广漠的增进远景,治理亿万资金的投资司理就不会担忧该公司此前的疯狂暴涨。云服务提供商Fastly的股价在第四季度飙升,从2020年第3季度更先,13F文件提交者的总持股数增加了18%,到达6620万股。贝莱德则买入了近331000股。

该公司的股价飙升是基于企业在线上迁移到云盘算以及消费者改变他们的消费习惯。Fastly的事情是将内容更平安、更快速的送达最终用户,因此疫情的伸张加速了这种现有的在线转移趋势。该公司2020年销售额飙升了45%,到达2.91亿美元,调整后的毛利率增进了430个基点,到达60.9%。

从好的方面来看,该公司在第三季度和第四季度的基于美元的净扩张率划分为147%和143%,这表明其现有客户正在快速增进,这对于毛利率扩张而言是个好消息。然则,该公司第四季度的销售增进得益于一项收购,而且新客户增进显著放缓。若是Fastly想要保持其高端估值,它将需要客户增进在2021年头更先回升。

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Datadog

应用程序性能监视公司Datadog是另一只备受瞩目的科技股。总体而言,从第三季度更先,13F表格中纪录的此软件公司的持股量增加了17%(约合2300万股)。亿万富翁斯蒂芬-曼德尔(Stephen Mandel)的Lone Pine Capital在第四季度分外买入了541,225股股票,而贝莱德增持了200万股。

与Fastly相似,围绕Datadog的讨论与已经发生的冠状病毒疫情加速转变有关。对于Datadog,人人正在谈论的是营业转移到云和/或远程事情环境中。现在,使用Datadog的基于云的软件能够更好地领会消费者的行为,加速解决问题的速率并增进对要害营业指标的明白,现在这项功效比以往任何时候都更为重要。

Datadog的业绩固然也异常不错,2020年该公司的销售额跃升了66%,到达6.035亿美元。但更令人印象深刻的是,年度经常性收入(ARR)跨越100万美元的客户数目从50个险些增加了一倍,到达97个,而ARR跨越10万美元的客户数目比上一年增进了46%。这表明Datadog正在吸引更大的客户,并随着其快速增进的客户而有效地扩展营业。

Snowflake

在第四季度,云数据仓储公司Snowflake(NYSE:SNOW)也受到治理亿万资金的投资司理的迎接。像Palantir一样,它于9月首次公然募股,因此我们无法在上一轮13F申请中看到四分之一的乐观情绪。在第四季度,13F文件提交者的总持股数增加了14%,另外有101个分外机构买入。在亿万富翁中,蔡斯科尔曼的Tiger Global Management和Susquehanna各自增持了500,000多股。

让Snowflake脱颖而出的是其运营模式的独特性。例如,Snowflake避开了订阅模子,并允许其客户凭据他们使用的存储量和Snowflake盘算信用来付款。此外,由于Snowflake的系统能够放在许多受迎接的存储服务之上,因此它消除了在竞争对手平台之间共享云数据的难题。

然则,与Palantir一样,Snowflake对于其较高的估值也有亟待解答的疑虑。该公司第三季度(停止10月31日)的销售额猛增了115%,现有客户的支出比去年同期增进了62%。然则,纵然Snowflake在下一个财年的销售额翻一番,其估值仍将是销售额的65倍以上。 Snowflake的谋划业绩可能需要超出华尔街的预期,才气维持其溢价估值。

CrowdStrike Holdings

最后,治理亿万资金的投资司理都不约而同的选择了 *** 平安股CrowdStrike Holdings(NASDAQ:CRWD)。只管13F文件提交者的总持股数仅增加了6%,但停止本季度末,持有CrowdStrike的资金总额猛增了24%。贝莱德买入了跨越200万股股票,盖布-普洛特金(Gabe Plotkin)的梅尔文资源治理(Melvin Capital Management)创建了一个75万股的仓位。

使得CrowdStrike显示云云精彩的原因是其云原生平安平台Falcon。这个平台每周评估跨越3万亿个事宜,借助人工智能,可以更有效地识别和响应泛起的威胁。由于CrowdStrike的平安解决方案完全基于云,因此与内陆解决方案相比,通常更廉价、而且响应速率更快。

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