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  欧洲通胀严重,市场预期欧央行将会持续加息。

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  上期已经跟各位读者分析,港股进入8月亦难以翻身,结果恒生指数由7月最后一个交易日20600点水平,下挫至8月底的19200点水平附近。主要原因是,美国公布的劳动市场数据良好,联储局主席鲍威尔在多个公开场合发表鹰派加息言论,美国10年期债息不断走高,令科技股受压明显。加上有大户减持消息,例如8月最后一周巴菲特减持比亚迪(01211)套现,令比亚迪股价受压。此外中国经济数据公布后大市受压。

  恒生指数昨日一度跌穿19000点,短线看今年3月初时约18400点的支撑位应有买盘支持。个别板块上,有两个行业大家应该避开并减持。一个是博彩业,因为根据澳门最新的数据显示,中秋节假期由于内地疫情关系,酒店订房比例低于五成,对于本身已经疲弱的博彩业百上加斤。另外本地银行将会于9月陆续加息,本地地产股压力将明显增加,加上最近政府统计处公布家庭入息中位数亦有所下跌,因此地产股将进入挨打状态。

  至于外汇市场,受鹰派加息言论支持,美汇指数不断创新高,美国数据造好,联储局缩表行动令资金回流,支撑美汇指数攀升。

  虽然美元走势非常强悍,但笔者在此要提醒读者,提防9月21日美国加息后整个走势会出现改变。因为笔者相信9月份美国加息75基点可能性极高,但在此之后下两次的议息会议分别在11月及12月进行,这正是美国中期选举的大日子,故此相信美国未来两次会议的加息幅度将会大大降低,反而因为欧洲通胀严重,相信欧盟及英国将会持续加息。此消彼长下,美国跟其他国家的息差在第四季尾反而有机会收窄。因此在9月21日宣布最后一次加「重息」后,美汇指数走势有机会扭转,大家必须小心。

  最后谈谈商品市场,笔者集中在上期提及的原油价格,在俄罗斯停运北溪天然气管道1号,相信短期内重开机率不大,欧洲面对严峻的能源短缺问题,加上美国拜登上月出访沙特所争取的每日增产10万桶原油,近日却被OPEC+成员国集体决定每日减少生产10万桶所抵销。在原油产量不升反跌的状况下,试问原油价格又怎能不升呢?(作者为实德金融策略研究部高级经理)

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